东方证券-电子行业：运营商加大AI终端布局，助力产业打开空间-250729
核心观点 事件：中国电信在2025世界人工智能大会上展出天翼AI中屏。天翼AI中屏定位为新一代数字家庭交互中心与AI核心入口。 我们的观点：运营商加大对AI终端的布局，...[详细]
光大证券-海外AI行业跟踪报告：美股AI算力需求火热，如何看待下游AI应用产业趋势？-250729
2Q25以来美股AI板块持续强势，AI应用重点公司估值修复，相比软件行业享有更高的溢价。2025年4月9日至7月28日，关税担忧缓解，美股云厂商指引AI算力需求强劲，AI算力重...[详细]
华福证券-消费电子行业：阿里AI眼镜亮相WAIC，华为昇腾384超节点服务器突破算力瓶颈-250729
投资要点： 阿里AI眼镜亮相，三大亮点抢滩AI硬件赛道 7月26日，阿里巴巴在2025世界人工智能大会开幕首日揭开“夸克AI眼镜”面纱。该产品至少在三大维度呈现显著优势...[详细]
天风证券-食品饮料行业周报：把握白酒相对底部机会，关注板块季报催化-250729
市场表现复盘 本周（7月21日-7月25日）食品饮料板块/沪深300涨跌幅分别+0.74%/+1.69%。具体板块来看，本周预加工食品(+1.97%)、保健品(+1.88%...[详细]
光大证券-机械行业周报2025年第30周：李强总理出席2025WAIC开幕式，Optimus机器人预计26年开始量产-250729
重点子行业观点 人形机器人： 7月21日，众擎机器人宣布已完成Pre-A++轮和A1轮融资，共计近10亿元。其中，Pre-A++轮由小鹏汽车作为基石出资人发起设立的星航...[详细]
国金证券-农林牧渔行业研究：牧业专题二，南宫28登录入口全球肉牛价格开启上行，看好牧业景气周期-250729
肉牛养殖强周期性，全球牛价开启上行周期 母牛配种后需要经过大约28个月的时间育肥牛才能出栏，同时母牛单胎产仔数通常为1头，生产效率偏低使其种群规模扩张速度存在明显限制，肉牛...[详细]
华鑫证券-传媒行业动态研究报告：WAIC大会强供给AI应用商业化如何解？-250730
▌ WAIC 2025强供给政策端在护航 政策端，2025年7月上海市经济信息化委发布《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》旨在落实国家新一代人工智能发展战略，通过一系...[详细]
西南证券-医药行业2025Q2持仓分析：医药持仓持续环比提升，医药主动基金大幅加仓化学制剂-250729
25Q2医药生物A股全部公募基金占比10.05%，环比+0.82pp；剔除主动医药基金占比7.25%，环比+0.90pp；再剔除指数基金医药持仓占比7.38%，环比+1.95p...[详细]
开源证券-通信行业点评报告：Celestica上调指引，光模块、液冷需求或再提升-250729
Celestica上调业绩指引，大客户网络需求强劲 2025年7月28日，据天弘科技Celestica公告，2025Q2，公司实现营收28.9亿美元，同比增长21%，超公司...[详细]
太平洋证券-食品饮料行业周报：高切低风格继续演绎，关注低位边际改善个股-250728
报告摘要 高切低行情演绎，顺周期板块补涨。本周SW食品饮料板块上涨0.7%，在31个申万子行业中排名第26。在申万食品饮料子板块中，SW预加工食品、SW保健品、SW啤酒领涨...[详细]
太平洋证券-机械行业周报：人形机器人产业链集中亮相WAIC，看好产业技术快速迭代-250728
行情回顾 本期（7月21日-7月25日），沪深300上涨1.7%，机械板块上涨2.7%，在所有一级行业中排名13。细分行业看，工程机械涨幅最大，上涨6.8%；叉车跌幅最大，...[详细]
太平洋证券-医药行业日报：BMS纳武利尤单抗联合疗法新适应症在华获批-250728
市场表现： 2025年7月28日，医药板块涨跌幅+1.47%，跑赢沪深300指数1.26pct，涨跌幅居申万31个子行业第3名。各医药子行业中，医疗研发外包(+2.60%)...[详细]
华西证券-有色金属行业~海外季报：2025Q2，公司锆、金红石、合成金红石合计产量同比增加5%至14.97万吨，合计销量同比减少3%至13.27万吨-250729
季报重点内容: 公司2025Q2生产经营情况 1、产量 2025Q2，锆英砂产量3.69万吨，环比增加6%，同比减少21%。 2025Q2，南宫28登录入口锆英石精矿(ZIC)...[详细]
华西证券-有色金属行业~海外季报：2025Q2，BOE桶装U3O8产量为34.92万磅，环比增长18%-250729
季报重点内容: 2025Q2 Honeymoon生产情况 2025Q2，桶装U3O8产量为349,188磅，环比增长18%，离子交换树脂(IX)产量为396,346磅。...[详细]
华西证券-有色金属行业~海外季报：LHM项目2025Q2 U3O8产量环比增长33%至99.38万磅，平均实现价格环比下跌20%至55.6美元/磅-250729
季报重点内容: 公司2025Q2生产经营情况 2025Q2，LHM生产了993,843磅UO，环比增加33%。这一结果是自矿山重启以来的最高季度产量。这一表现得益于创纪...[详细]
民生证券-机械行业一周解一惑系列：具身智能的落地性~以杰克股份与纺织服装场景为例-250729
本周关注：巨星科技、浙江鼎力、杰克股份、欧圣电气 无人纺织服装行业存在可行性：1）传统纺织业面临劳动力资源不足与人工成本高昂的双重难题。成本压力上，2023年中国纺织业成本...[详细]
光大证券-石化化工行业反内卷稳增长系列之九：“炼化~化纤”，供给出清格局优化，静待行业景气复苏-250729
一、化工行业老旧装置退出更新进行时，大炼化供给端逐步稳定 四部委联合印发《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》，推动老旧装置淘汰更新。我国化工行业于上世纪80年代进入快...[详细]
华福证券-社会服务行业：WAIC展会催化，关注AI+消费机会-250729
投资要点： 文旅：本周（7.21-7.25）政策对于板块拉动较大，建议关注“雅江水电站”及“海南封关”主题。 近期雅江水电站对西藏板块拉动明显，西藏旅游公司旅游景区业务...[详细]
华福证券-银行业行情复盘：2005~2025，从顺周期到红利-250729
2005年至今，银行板块共有6段绝对收益和相对收益并存的行情。 2005年11月-2007年11月：我国处于经济高速发展时期，A股全面牛市，银行板块有绝对收益主导的行情。 ...[详细]
太平洋证券-房地产行业日报：南通市通州区24.7亿成交两宗宅地-250728
市场行情： 2025年7月28日，今日权益市场各版块多数上涨，上证综指和深证综指分别上涨0.12%和0.50%，沪深300和中证500分别上涨0.21%和0.38%。申万房...[详细]
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